¿Es Velorome una buena inversión?

¿Qué es Velodrome?

Velodrome Finance es la siguiente generación de AMM construida en la red Optimism. Los usuarios pueden intercambiar activos y proporcionar liquidez utilizando sus activos sin problemas, mientras disfrutan de tarifas de transacción bajas en L2. Velodrome fue lanzado oficialmente en junio de 2022.

Como un DEX nativo de Ethereum Layer 2 en Optimism, la capitalización de mercado de Velodrome alcanzó los $133 millones al 29 de enero de 2023, un aumento del 78,31% en el último mes.

El mecanismo ve(3,3) de Velodrome fue adaptado por el equipo de veDAO de Solidly, lanzado por el equipo de Andre Cronje, y se hicieron algunas modificaciones en el diseño del token basadas en el mecanismo (3,3) de Solidly.

Token de Velodrome y cómo funciona

Hay dos tipos de tokens en Velodrome: VELO es un token ERC-20 utilizado para recompensar a los proveedores de liquidez, y veVELO (también conocido como veNFT) se obtiene bloqueando VELO y es un token de gobernanza NFT. El prefijo ve proviene del voto-escrowed en Curve veCRV. El diseño de veVELO como una forma de NFT también resuelve el problema de que los tokens bloqueados no sean transferibles, pero no hay liquidez para los NFT de veVELO en el mercado secundario.

El mecanismo veVELO fue adoptado por primera vez por Curve para fortalecer los incentivos para los titulares de tokens a largo plazo, y la teoría de juegos (3,3) fue diseñada por Olympus DAO, donde las ganancias de todos son mayores cuando todos bloquean tokens en lugar de venderlos.

Entre los principales participantes de Velodrome, los traders tienen tarifas de transacción que van desde solo el 0,02% al 0,05% en Velodrome, incluso sin agregación de liquidez como Uniswap V3, lo que puede proporcionar una mejor experiencia debido a las tarifas de transacción más bajas.

Para los proveedores de liquidez, no hay ingresos por tarifas de transacción en los AMM comunes, dependiendo únicamente de las recompensas de minería de Velodrome para VELO.

Los titulares de veVELO tienen cuatro derechos: derechos de gobernanza para determinar el peso de la asignación de VELO para cada pool de liquidez, todas las tarifas de transacción, todas las recompensas de soborno y la dilución de los derechos de voto a través del rebase. Por lo tanto, cuanto más altas sean las tarifas de soborno y transacción en Velodrome, mayores serán los ingresos de los titulares de veVELO, y el precio de VELO puede subir, atrayendo a más proveedores de liquidez para aumentar sus ingresos y mejorar aún más los ingresos por tarifas de transacción, formando un efecto de retroalimentación.

La oferta inicial de tokens VELO es de 4 mil millones, de los cuales el 60% se asigna a la comunidad, incluidos los poseedores de WEVE, los usuarios de Optimism y otros usuarios de DeFi en otras cadenas. El 40% restante se asigna a proyectos asociados, el equipo de Velodrome (algunos tokens se usan para bloquear y votar por pares de intercambio de VELO), el equipo de Optimism y las piscinas de liquidez iniciales.

Provisión de liquidez: Al utilizar las piscinas de liquidez de Velodrome, los usuarios pueden agregar liquidez para ciertos pares de tokens y recibir recompensas semanales por tarifas comerciales.

Velodrome tiene dos tipos de piscinas de liquidez (Staple y Volatile). La piscina Staple es adecuada para activos con alta correlación de precios, como wstETH-WETH, mientras que la piscina Volatile es adecuada para activos con baja correlación de precios, como wstETH-USD.

Símbolo de negociación del token Velodrome Velo

Como Velodrome ofrece dos tokens pero solo el token Velo está en circulación en el mercado, BingX no utiliza Velo como símbolo de token para evitar confundir a los usuarios. En su lugar, se utiliza directamente Velodrome, y el par de negociación es Velodrome USDT.

¿Es Velodrome una buena inversión?

Actualmente, Velodrome es una criptomoneda popular con dos puntos de acceso candentes: Layer2 y DEX. Debido a las políticas regulatorias, cuanto más regulación haya, más populares se vuelven los tokens DEX. Velodrome ha crecido más rápido que otros proyectos de DeFi como AAVE, Curve y Uniswap. Además, su sistema de recompensas ha incentivado a más usuarios a elegir bloquear sus tokens en lugar de venderlos. Los períodos de bloqueo actualmente oscilan entre una semana y cuatro años. El riesgo con Velodrome es que el token se encuentra en un estado inflacionario, y las distribuciones de tokens en la comunidad han disminuido algo el precio.