Цена Bitcoin 22 ноября 2023 года пережила снижение, упав с 36925 до 35275, что составило падение в 1000 пунктов, но она не разорвала уровень поддержки.

Основной причиной снижения стало наложение штрафа в размере 4 миллиардов долларов США Соединенными Штатами на биржу Binance, что привело к уходу генерального директора Binance CZ. Binance занимает до 60% торгового объема на рынке мест CEX, что делает его бесспорным лидером, поэтому штраф на Binance вызвал панику среди некоторых пользователей (Стром, 2023).

В результате цена Bitcoin начала восстанавливаться на уровне 35275 и вернулась в восходящий канал. В такой рыночной ситуации очень уместно держать некоторые токены в долгосрочной перспективе, имеющие крепкие фундаментальные показатели и недооцененные.

График 1: Цена BTC на BingX

При росте цены Bitcoin цены на эти токены поднимутся еще выше.

Ожидаемый рост цены Bitcoin в 2024 году стимулирует развитие трех основных рынков:

1. BTC Layer 2
2. Приложения
3. Искусственный интеллект

BTC Layer 2

После двух предыдущих бычьих рынков сформировалась картина умных контрактов на публичных цепях, при этом Ethereum является абсолютным лидером среди публичных цепей с умными контрактами. Несмотря на популярность недавнего стандарта BRC-20 на Bitcoin, он также выявил основную проблему Bitcoin: он не подходит для сложных транзакций.

Поэтому количество он-чейн транзакций BTC стремительно растет, и перевод средств из одного кошелька в другой в пределах одного кошелька занимает очень много времени (36 часов), если не уплачивается достаточно высокая комиссия (SATS) майнерам. BTC Layer 2 значительно сократит время, которое пользователи затрачивают на торговлю BTC. В сравнении с Ethereum Layer 2, разработка BTC Layer 2 идет медленно, потому что Bitcoin более децентрализован и имеет меньше разработчиков в сообществе, чем Ethereum.

Развитие BTC Layer 2 также относительно раннее, занимая всего около 10 месяцев с февраля 2023 года по настоящее время. Проекты разрабатываются самими сообществами и небольшими командами, и технология еще не очень зрела. С утомлением от рассказов о Ethereum, BTC Layer 2 становится огромной золотой жилой.

Приложения

Публичные цепи, как основа блокчейна, играют очень важную роль. Когда разработчики выбирают, какую публичную цепь использовать, они определяют судьбу приложения в будущем. Поэтому публичные цепи, особенно похожие на Ethereum, нуждаются в сильной поддержке сообщества, чтобы привлечь разработчиков (Чэн, 2021).

Поскольку разработанные приложения в конечном итоге предназначены для пользователей сообщества. Ethereum, как публичная цепь первого поколения с умными контрактами, имеет самое большое сообщество. Вызовы статусу Ethereum будут все более сложными, пока сам Ethereum не допустит фатальной ошибки.

Поэтому в этом бычьем рынке не будет так много потенциально перспективных проектов публичных цепей, как в прошлом. Даже если происходит краткосрочный рост, без соответствующей поддержки приложений в дальнейшем нет долгосрочных преимуществ. Поэтому в этом раунде бычьего рынка акцент будет сделан на приложениях, и наиболее очевидным примером является искусственный интеллект.

Искусственный интеллект (ИИ)

Чтобы быть точными, бычий рынок в блокчейне в 2024 году движется ИИ, а не ETF. Потому что ИИ имеет огромный спрос на децентрализованную вычислительную мощность, хранение и данные. В то же время многие компании обнаружили, что ИИ может снизить некоторые из их затрат на использование ChatGPT, такие как программирование, сбор данных и онлайн-маркетинг. Поэтому ИИ будет символом развития на верхнем уровне блокчейн-приложений .

Тем временем читателям следует помнить, что Telegram Bot не является ИИ.

Потенциальные проекты для приложений и ИИ

1. Chainlink $Link

В проекте Oracle рекомендуется Chainlink. Самой важной причиной, почему стоит держать токен $Link в долгосрочной перспективе, является лидирующее положение Chainlink на рынке оракулов. И такое положение сложно подорвать, несмотря на многочисленных конкурентов. Основной причиной этого является то, что Chainlink усердно работает как в области блокчейна, так и в традиционных сферах. С Chainlink сотрудничают крупные компании, включая JP Morgan и Google. Поэтому Chainlink имеет абсолютное преимущество в данных. Аналогично сбору данных, ни одна новая машинка не может получить такое большое количество данных за короткое время. Основная ценность оракула — это данные вне цепи.

Chainlink более централизован, и его скорость в 100 раз медленнее последнего PYTH, но Chainlink обладает абсолютным преимуществом в данных вне цепи.

Кроме того, огромные данные вне цепи также необходимы ИИ. Поэтому взрывной рост в индустрии блокчейна с использованием ИИ в 2024 году приведет к росту цены токена $Link.

Нажмите «Цена Chainlink» для просмотра анализа токена $Link.

2. Cardano $ADA — основанные приложения

Cardano пользуется популярностью из-за соблюдения нормативных требований в Японии и партнерства с проектом по ИИ SingularityNET. Преимущество соблюдения позволяет многим ИИ рассматривать архитектуру Cardano для использования.

Cardano также недавно пригласил Сэма Альтмана, бывшего генерального директора OpenAI, что свидетельствует о амбициях этой публичной цепи Layer 1 в области ИИ.

Поэтому приложения на основе архитектуры Cardano стоит исследовать.

Нажмите «Цена Cardano» для просмотра анализа токена $ADA.

3. Solana

Существует много проектов, вызывающих Ethereum на соревнование, но немногие из них успешно справляются с этой задачей. Многократно бывает так, что вызов Ethereum – это всего лишь рекламный трюк, и затем разработчики и инвесторы прекращают действовать после получения прибыли.

Целью создания Solana также было вызвать Ethereum, но Solana — единственная публичная цепь Layer 1, которая упорно работает с момента своего основания четыре года назад. Из маленькой команды она превратилась в седьмую по рыночной стоимости публичную цепь. Разработчики Solana также увеличиваются. Ethereum имеет около 4000 активных разработчиков в месяц, в то время как у Solana их около 2000, что делает его вторым по числу разработчиков сообществом после Ethereum.

График 2: Тенденции разработчиков Solana

Для Ethereum, Solana является очень сильным конкурентом. Кроме того, по сравнению с Solana, он быстрее и дешевле с точки зрения цены на уровне 1-го уровня. Развитие Solana также очень инновационно. Если инновации Ethereum исходят от Виталика, то инновации Solana полностью исходят от сообщества.

В развитии в 2025 году может сложиться трехсторонний образец из BTC, ETH и SOL.

Нажмите «Solana Price«, чтобы просмотреть анализ токена $SOL.

Другие токены, на которые стоит обратить внимание

1. Algorand

На уровне приложений Algorand проще и более подходит для новичков, чем смарт-контракты Ethereum. В то же время Algorand популярен в некоторой степени из-за своей скорости и отсутствия комиссии за газ.

Как упоминалось ранее, размер сообщества Ethereum больше, и приложение, разработанное на нем, в конечном итоге будет использоваться пользователями сообщества. У Algorand сильная академическая база, но ему не хватает поддержки сообщества, поэтому его развитие относительно медленное. Кроме того, Algorand был создан для Defi с самого начала, и смарт-контракты нацелены на конкретные задачи. Рыночная стоимость Algorand в настоящее время составляет 1 миллиард долларов США, и его стоит держать на виду.

2. Kaspa KAS

Kaspa — самая крупная общественная цепь в Израиле, вводящая как алгоритмы консенсуса DAG, так и POW. Поэтому ее называют блокчейном третьего поколения. Поддержки для приложений практически нет. Поскольку распределение токенов происходит в форме POW (POW — это метод распределения, признанный многими сообществами), цена росла все больше и больше, достигнув 100-кратного увеличения. Как упоминалось ранее, разница между общественными цепями и мем-токенами заключается в том, что мем-токены не могут создавать приложения на цепи, и общей чертой является необходимость поддержки сообщества.

Так что токены KAS также заслуживают внимания. Цена токена в настоящее время снижается.

Итог:

Бычий рынок в 2024 году является вершиной развития блокчейна, с развитием ИИ как символом на уровне приложений. Развитие общественных цепей достигло зрелости, и в плане данных Chainlink доминирует. Экосистема Bitcoin далеко позади, что также означает, что у нее наибольший взрывной потенциал. Развертывание мем-токенов на Ethereum больше не популярно, и то, что будет стимулировать развитие Ethereum в этом раунде бычьего рынка, — это экосистема Bitcoin.

Вышеуказанный контент не представляет собой инвестиционные рекомендации, и инвестирование в криптовалюты сопряжено с рисками. Пользователи, понесшие убытки от инвестирования в криптовалюты, должны нести за них ответственность. Перед инвестированием, пожалуйста, проведите свои исследования.

Ссылки:

Стром, К. (2023, 21 ноября). США требуют более 4 миллиардов долларов от Binance для завершения уголовного дела — Bloomberg News. Извлечено из Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case

Чэн, Дж. (2021). Проблемы, техники и будущие вызовы, связанные с обслуживанием разработки смарт-контрактов Ethereum после их развертывания. springer.