比特幣價格在2023年11月22號價格出現下跌，從36925跌至35275，下跌1000個點位，但並沒有跌破支撐線。

下跌的主要原因是美國對Binance交易所開出4 Billion USD的罰單，Binance CEO CZ辭職。 因為Binance在CEX中佔據現貨高達60%的交易額，是當之無愧的佔有率第一，所以Binance被罰，引起了部分使用者的恐慌 (Strohm, 2023)。

所以比特幣的價格在35275的價格就立刻開始反彈，並再次回到上漲通道當中。 這樣的市場行情，是非常適合長線持有一些基本面非常好，並且價值被低估的代幣。

Chart 1: BingX BTC price

在比特幣上漲的時候，這些代幣的價格會飆升到更高。

比特幣價格上漲預估2024年會推動三大市場的發展：

1. BTC Layer 2
2. 應用
3. 自

BTC Layer 2

經過了上兩輪的牛市，智慧合約的公鏈格局已經形成，乙太坊是智慧合約公鏈絕對領導者。 儘管比特幣最近的BRC-20非常火爆，但是也暴露出了比特幣的核心問題：不適合複雜的交易。

所以BTC鏈上交易暴漲，從一個錢包里轉帳到另一個錢包，如果支付的SATS（礦工費）不夠高，那麼就需要等待非常長的時間（36小時）。 BTC layer 2會大大減少使用者在交易BTC的時間。 和乙太坊layer 2比較起來，因為BTC的去中心化比較強，社群開發者沒有以太坊那麼多，所以BTC Layer 2的發展的速度很慢。

BTC Layer 2的發展也比較早期，從2023年2月到現在才10個月左右的時間。 專案都是社區和小團隊在自行發展，技術也並不算是很成熟。 隨著乙太坊敘事的疲勞，BTC Layer 2是一個巨大的金礦。

應用

公鏈作為區塊鏈的基礎設施具有非常重要的作用，開發者在選擇採用哪一條公鏈的時候，就決定了這個應用在以後的命運。 所以公鏈，特別是乙太坊類似的公鏈，本身需要具備非常強大社區支援，才能吸引到開發者 (Chen, 2021)。

因為開發出來的應用，最終還是為社區的使用者服務的。 乙太坊作為第一代具有智慧合約的公鏈，有著最大的社區。 後來者要想挑戰乙太坊的地位就會越來越難，除非乙太坊自身發生了致命的錯誤。

所以這一次的牛市不會像上一次的牛市那樣，不會有很多很有潛力的公鏈專案。 即使短期的上漲，在後期沒有相應的應用支援，也不會有長期的優勢。 所以這一輪牛市，有潛力的會是應用，最明顯的一個例子就是AI。

AI 人工智慧

準確的說，2024年區塊鏈的牛市是AI所推動上來的，並不是ETF。 因為AI對去中心化的算力，存儲和數據有著巨大的需求。 同時，不少企業在使用ChatGPT的過程中，發現AI能夠降低他們的部分成本，比如：程式編寫，數據收集，和在線行銷。 所以AI會是區塊鏈應用層面上一個最頂級的發展標誌（ 2023年11月AI潛力代幣有哪些？）。

同時，讀者要注意的是：Telegram Bot並不是AI。

應用和AI的潛在專案有哪些

1. Chainlink $Link

在預言機項目當中，推薦了Chainlink。 $Link代幣值得長線持有的最重要的原因是Chainlink在預言機市場的領導地位。 並且這樣的位置很難被撼動，儘管競爭對手非常多。 主要的原因是Chainlink在整個區塊鏈和傳統領域當中，一直非常努力的耕耘。 大的公司包括JP Morgan，Google都和Chainlink有著合作。 所以Chainlink在數據上佔據絕對的優勢。 同樣的數據獲取，任何一個新的語言機都沒有辦法在短時間內獲得如此龐大數據。 而區塊鏈鏈下數據就是預言機最核心的價值。

Chainlink的中心化程度較高，速度比最新的PYTH要慢100倍，但Chainlink在鏈下數據上有著絕對優勢。

此外龐大的鏈下數據，也是AI所需要的。 所以2024年區塊鏈的AI行業大爆發，$Link代幣會隨之價格上漲。

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2. Cardano $ADA架構下的應用

Cardano被看好的原因是其在日本是合規的，以及和AI專案SingularityNET的合作。 合規的優勢，讓許多AI開始考慮採用Cardano的架構。

Cardano最近也向OpenAI的前CEO Sam Altman發出邀請，展示出了這條Layer 1的公鏈在AI上的野心。

所以Cardano架構下的應用，值得去瞭解。

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3. Solana

要挑戰乙太坊的專案非常多，但是真正做得好的並不多。 很多時候，就是拿著挑戰乙太坊作為一個宣傳的噱頭，然後開發者和投資人賺到錢之後，就停止了。

Solana創立的目的也是為了挑戰乙太坊，但是Solana是唯一一個在創立之後的四年當中不斷努力的Layer 1公鏈。 從一個非常小的團隊，成長成為市值第7的公鏈。 Solana的開發者也一直在增加。 乙太坊每月有4000個左右的活躍開發者，Solana的開發者在2000個左右，是僅次於乙太坊的最大的開發者社區。

Chart 2: Solana Developers Trend

對於乙太坊而言，Solana是個非常強大的對手。 除了Solana速度更快，Layer 1的價格更便宜之外，Solana的開發也有著非常的獨創性。 如果乙太坊的創新來自於Vitalik，那麼Solana的創新完全來自於社區。

2025年的發展格局有可能形成BTC，ETH，SOL三足鼎立的格局。

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其他值得關注的代幣

1. Algorand

在應用的層面上，Algorand比乙太坊的智能合約要更簡單，更適合新手。 同時Algorand因為速度較快，沒有Gas Fee也在一定程度上受到歡迎。

正如前文所說，乙太坊的社區比較大，應用做出來，最終會使用的是社區的使用者。 Algorand有著很強的學術背景，但是缺乏社區的支持，發展速度相對較慢。 此外，Alogrand一開始就是為了Defi而創建的，智能合約有很強的針對性。 Algorand的市值目前是1 Billion USD，可以關注一下。

2. Kaspa KAS

Kaspa是以色列社區最大的公鏈，引入了DAG共識演算法和POW兩種方式，所以被稱為第三代區塊鏈。 支援的應用並沒有多少。 因為代幣分配是以POW的方式（POW是目前代幣分配被很多社區認同的一種方式），所以價格一路上漲，達到了100倍的漲幅。 正如前文所說，公鏈和Meme代幣的區別在於meme代幣不能在鏈上生成應用，共同點都是需要社區的支援。

所以KAS代幣也是可以關注一下。 代幣目前價格回撤。

總結：

2024年的牛市是區塊鏈發展的頂峰，在應用的層面是以AI的發展作為標誌。 公鏈發展已經成熟，數據層面上Chainlink一家獨大。 比特幣的生態遠遠落後，也意味著最具有爆發力。 Meme代幣在乙太坊上部署已經不再是熱門，引領乙太坊發展的會是大量的應用。 所以對於要依靠乙太坊鏈上Meme代幣淘金的交易員，2024年的焦點需要往比特幣生態上看。

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引用

Strohm, C. (2023, 11 21). US seeks more than $4 billion from Binance to end criminal case -Bloomberg News. Retrieved from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-20/us-seeks-more-than-4-billion-from-binance-to-end-criminal-case

Chen, J. (2021). Maintenance-related concerns for post-deployed Ethereum smart contract development: issues, techniques, and future challenges. springer.